流浪汉赵三发与查案受伤的大内高手李传卫因相貌相似偶然互换了身份李传卫趁机混入反清组织并被委以重任陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫没有一丝武功的“低手”赵三发游走于孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹可能上天眷顾爷爷午夜蓝仙女显灵了她让这个木偶男孩具有了意识能像其他男孩那样跑跑跳跳了获得了生命的皮诺曹兴奋不已很快和屋子里的小动物交上了虽然患有心脏方面的疾病但是少年翔（神木隆之介 配音）的父母依然对他疏于呵护为了准备即将到来的手术翔来到了位于偏远乡间的姨婆（竹下景子 配音）家静养姨婆家位于一片幽静的丛林中这是一幢有着上百年
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