1970年代海南海军文工团设考场招收歌舞演员闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲 饰）兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》唱毕考场内外掌声雷动都认为这是一个唱歌的好苗子但接下改编自同名轻小说作品动画以魔族与人共同生活的街道为舞台讲述了为各种魔物娘们看病的新人医生和医生的助手的日常生活故事一九三八年在抗日战争、国共合作背景下蒋介石听信谗言授命西安特务组织密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父此举引发中共强烈抗议迫于舆论压力国民党被迫在西安成立破反专署调查宣侠父失踪案中共地抗日战争时期华北某地我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸保卫部周部长断定是敌人所为急令侦察科王科长立即侦办同时派部队搜索追踪王科长在搜索途中发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀周部长认为古庙里刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰）在父亲的介绍下来到穷乡僻壤的小石川诊所实习他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师起初向往考古学教授和古董收藏家Laphin去跋涉在丛林深处的柬边境有两个导游看到一个古老的宫殿他们看到一个疯狂的人当他看到他们然后扔下一个小的猴子雕像他们保存它他们继续旅行来到一个村庄那里的居民都东汉末年群雄并立曹操、吕布、刘备三方势力在下邳城展开角逐吕布举兵围困刘备于小沛城曹操坐山观虎斗欲收渔翁之利刘备情急之下派赵云假意献质吕布伺机刺杀吕布而曹操派貂蝉长期潜伏吕布身边见 水野羽衣(大原樱子饰)的老家是开情人酒店的,她的哥哥占用了酒店的一间房开了一家侦探事务所,她给她的哥哥打下手水野羽衣在被水浇湿后可以穿越时空为了探明案件真相她被浇上了水穿越回了过小平房村代理村主任方菲的恋人吴长海是土生土长的小平房村青年他一方面帮助方菲建大棚一方面也要引入高端牛养殖技术宋敏要女儿回城发展庄兴源对宋敏一见钟情； 燕华从小便爱慕长海而钱明又苦恋着燕华
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