本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密:总统、中情局局长和特工》改编而成Osbourne(约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰)是CIA的资深分析员因酗酒问题被开除沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视他妻子Katie(蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰)是个冷冰冰的职业医生与财政部的Harry(乔治·克鲁尼 George Clooney 饰)偷情在船上共度春光Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告后又不慎落在了健身房被傻里傻气的健身房女员工Linda(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)和稍有点二百五的健身教练Chad(布拉德·皮特 Brad Pitt 饰)拾得这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意决定去敲诈这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化1953年冬天一位年轻时在满洲地区颇负盛名的大哥出现明洞派金斗汉将他视为兄长礼遇他此时一位李敬在以东大门为基地建立了自己庞大地盘而这位满洲大哥以目中无人的姿态向李敬索取保护费李敬气不过就派人修理他而金斗汉决定为大哥报仇从此两派人马仇恨越结越深父母的早逝让艾莲和吉姆这对兄妹不得不早早过上了相依为命的困苦生活可即便如此他们两人之间糟糕的关系也没有半分改变一次意外中兄妹两出了车祸所幸并无大碍可接下去发生的事情就没有这么幸运了——他们被体型巨大的恶狼袭击了虽然受了伤但艾莲和吉姆至少保住了性命然而自袭击事件发生那天起一些两人无论如何都无法忽略的变化开始在他们的身上产生了他们的感官变得异常灵敏皮肤上长出了粗硬的毛发性格也开始变幻无常着所有的一切都指向了一个答案——艾莲和吉姆开始了向狼人的变异
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