飘雪的坡道上送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落故事发生在日本的江户时代一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰 配音）的面前他手握妖刀“红樱”要求试刀这个夜晚之后桂便下落不明桂的宠物伊丽莎白（高松信司 配音）找到万事屋的神乐（钉宫理《机甲英雄 机斗勇者》是鈊象电子跟日本动画制作公司 GONZO合作制作的动画网野哲郎、柳濑敬之协力在“巴哈姆特动画疯”首播故事背景在西元 30 世纪的地球由鈊近期也旗下的卡片游戏机《机甲英雄》
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