在远离大都会的小山村住着巫女世家出身的高中女孩宫水三叶（上白石萌音 配音）校园和家庭的原因本就让她充满烦恼而近一段时间发生的奇怪事件又让三叶摸不清头脑不知从何时起三叶在梦中就会变成一个住在东京二战纳粹德国的高压统治下德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇先是两人爱上同一位迷人美妇继而又要躲避纳粹的追捕纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格为将其培养成复兴清室的火种她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练后被川岛浪速夺去贞操受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立却迎来失败婚姻与川一位贫民区的高中女教师发现自己怀孕了与此同时她的一位最有前途的学生也发现自己怀孕了类似的命运使得两人发展了一段不同寻常的友谊两人互帮互助互相挟持一起为了她们的意外怀孕而努力更多爱奇艺
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