北宋与辽处于战争状态白云镇被辽军围城三月粮食断绝民不聊生此时传闻城内有离奇命案城外辽军爆发“血士”奇案恰不逢时包青天却被贬至此奉命查案当包青天、公孙策、展昭到案发地却发现真相超乎他们的认知香港某个国际伪钞集团重要分子宋子豪（狄龙）和Mark（周润发）情同手足某次宋子豪带手下谭成（李子雄）去台北交易时被其出卖受枪伤被捕入狱为替好兄弟报仇Mark孤身赴台结果被人打成瘸子江湖地位自此一落千丈而宋子豪的父亲也在不久丧命一向视宋子豪为偶像的宋子杰得知哥哥的真实身份后对黑社会及他恨之人骨立誓利用警察身份将黑帮势力斩草除根宋子豪出狱后不顾苦等他想重创辉煌的Mark的劝阻决心弃暗投明无奈得不到宋子杰的谅解而此时已成帮会老大的谭成欲找宋子豪再合作遭拒绝后放言会害宋子杰被逼走投无路宋子豪决定再与Mark连手共抗强敌黑道大哥之子林一郎秉承其父作风好抱不平受到渔港大亨张阿本利用而越陷越深一郎全心培植弟弟二郎期望二郎能学有所成扬眉吐气一郎两次救了小歌星李秋萍后两人同病相怜坠入情网张阿本和青发勾心斗角渔船公司陈董成为两人猎物惨遭陷害遗女陈雪玉向男友二郎哭诉二郎义愤填膺誓要主持正义兄弟两人因而误会冲突一郎内心甚感悲痛为了亲情不惜背叛张阿本希望还给雪玉一个公道也因此惹来了杀身之祸二郎痛悔自己的冲动在周叔与警方的配合之下终于将张阿本等人绳之以法
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