自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙）他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰）为了要得到天下第一剑的称号不惜杀掉所爱（林珍奇）令自己心无所挂最后他羸了但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……出身香港社会最底层的丁小嘉（佘诗曼饰）在考上警察后又以卧底的身份重回鱼龙混杂的砵兰街替CID督查康道行（欧瑞伟饰）搜集情报谁知在追查三合会头目游达富的犯罪事实过程中道行意外遇害身亡他在临死前根据“抓壮丁”改编内战期间国民党在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源在四川龙隐镇一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演”天下第一保“王保长（李保田饰）欺上瞒下、中饱私襄；管区征兵工作队卢队长（李朝友饰）横
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