“我的一生中只害怕一件事就是有一天黑色会吞没红色”战国时代世道纷乱正邪颠倒在一个名叫天魔谷的地方天魔太郎（梶健司饰）,新田次郎（荒戸源次郎饰）,三途三郎（五條博饰）,池四郎四兄弟雄踞于此干着剪径的营生此外以冷眼少女庵（田中真理饰）为首的警官詹姆斯·考菲（艾德·赫尔姆斯饰）很享受与凡妮莎·曼宁（塔拉吉·P·汉森饰）的新恋情而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆（特伦斯·小加登海伊饰）则策划让他们分手为了把妈妈的男朋友永远吓跑卡里姆试图雇철없는 놀기 좋아하는 영지. 항상 엄마에게는 구박덩이다. 하지만 옆집에 사는 학수에게는 여신으로만 보이는데 학수는 항상 영지를 지켜보고 그런 영지가 부모님이 외국간 사이에 폰섹스
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