影片讲述了春秋时期楚王命令铁匠干将铸出神剑,却在干将献上莫邪剑之后下令处死了他干将之妻莫邪携子赤隐居多年,但赤始终无法释怀父亲之死,在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路,在途中见到了天下百姓在楚1938年北平城胡同里有一户张姓人家在张老先生故世以后张老太太带着四个儿子和三个女儿过着安乐幸福的日子但好日子没过多久“泸沟桥”事变爆发日本鬼子进了城一家人被逼之下只得各奔东西过着各自的飞虎队队员周星星（周星驰饰）精明能干但不怎么受上司剧照赏识这大警察局长的手枪被偷周被以学生的身份安排进学校调查情况由于周不能忍受学校的种种制度而屡受惩罚正当周不堪忍受的时候教师张敏出现周
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