该片为贺岁片《圣诞树》的续集新年前不久鲍里斯失去了记忆唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符该剧改编自小说《济公传》剧中主要角色济颠和尚在历史上确有其人他以一个穷和尚之姿笑闹的性情诙谐的谈吐游戏于市井小民与达官贵人之中济公喜爱仗义相助一次回到天庭刚好遇上鬼面观阴上天界想偷取无缝天衣意外造成许多罗汉落入凡间济公遂下凡寻找诸多罗汉进而阻止鬼面观阴危害人间济公凭着自己无边的法术历经《噬血石敢当》、《乱点鸳鸯谱》、《落难罗汉》、《真假千金》、《佛宝失窃案》、《状告济公》、《广亮大仙》、《真命天子》、《宫中风云》等10个单元用嘻笑的态度描述济公济困扶危、惩恶劝善的事迹意在教化世人为德积善以收寓教于乐潜移默化之功　　玛利亚（佩内洛普·克鲁兹 饰）是当地一户农户的女儿因父亲被美兵殴打重伤点燃了她对美帝的仇恨之火玛利亚也开始抢劫美帝的银行江湖从来就是非横生自从如来天尊自创了威力无穷的如来神掌后武林中的各门各派都虎视眈眈天尊不胜烦扰将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂后圆寂过世从此古汉魂自称火云邪神在武林上大开杀戒引发了一场武林浩劫一晃眼二十年过去了古汉魂早已退隐多年一日他从悬崖底救起了因和师傅女儿相恋而被师傅击下山崖的青年龙剑飞古汉魂将他毕生所学都传与龙剑飞让他穿上火云战衣代表火云邪神重出江湖从此江湖又将不得安宁黄飞鸿也会做糗事：轻信了弟子梁宽（梁家仁 饰）及牙擦苏（张卫健 饰）他竟把宝芝林搬到了妓院旁边但这令他的众弟子喜上眉梢妓院老板黄狮虎（陈百祥 饰）将黄飞鸿视作偶像一心想拜他为师却不被理会其妹妹九姑娘（袁咏仪 饰）作为妓女更是被他敬而远之清廷命官雷一笑（徐忠信 饰）实是义和团余孽他勾结上级官员及能仁寺花和尚掳掠女性准备将她们贩卖到南洋黄飞鸿得知雷的阴谋后开始想办法将被抢女性解救……
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