郊外神社的神殿里九位年轻武士在秘密开会城代家老的外甥井坂（松山健一饰）准备向大目付菊井求助揭露内部问题但外貌邋遢的武士椿三十郎（织田裕二饰）出现告诉他们菊井才是背后的黑手果然神殿很快被大目查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地无依无靠之时遂心生妙吴达是“准时达”快递公司的一名速递员热情平和的生活态度不仅让师范学校毕业的吴达每天都挂着灿烂的笑容还让吴达觉得生活如此的美好尽管每天穿梭于火炉一样的江城其中的酸甜苦辣只有夜阑人静疲乏不堪时体在法院擔任公設辯護人的李慧貞接任一樁由名律師王國超中途解除委任的青少年殺人案自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居为避免被人认出遭遇伏击二人在人前总作平凡人打扮但私下胡斐却是刻苦习武终练成胡家刀谱详见维基百科：
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