为追寻爱情苏州女孩程子欣（高圆圆 饰）随男友来至香港在一家金融公司供职谁知男友移情别恋令子欣备受打击偶然机缘她结识了正处于瓶颈期的建筑师方启宏（吴彦祖 饰）二人互相勉励子欣丢掉了关于前杰瑞是纽约一名满怀雄心壮志的作家他对女孩阿曼达一见钟情究竟该如何处理这段感情呢有些不知所措的杰瑞向他的导师求救请他提出建议这位导师其实自己日子也不好过是一位正在奋斗多年的艺术家他决定尽力本美术片是中国第一部水墨动画片集体编导艺术指导为特伟美术指导为钱家骏影片拍竣后的十多年在多个国际电影节上获得荣誉并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖 青蛙妈妈产下的宝宝们昏君重色奸佞弄权为讨好皇帝（郜玄铭 饰）换取朝野势力贬至江陵的秦淮王爷（缪歌 饰）在王府总管夏梦海（时晓飞 饰）的谋划下肆意掳掠民间少女进献其中包括医女善雨（翟艺舒 饰）画师林欢（林扬 饰）
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