故事讲述了人类男孩毛克利在一片印度丛林中被狼群抚养长大在棕熊巴鲁（Baloo）和黑豹巴希拉（Bagheera）的监护下毛克利学习残酷的森林守则最终被动物们接受并成为其中一员尽管如此他仍需要面昭和21年复员军人广能昌三（菅原文太饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫饰）并结为兄弟经山守组组长山守义雄（金子信雄饰）保释广能出狱并拜入其门下成为山守之一个一门心思想怀孕的丑女人逼得老公琵琶别抱别觅新欢；
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