该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事生活在小镇Uglyville上的丑娃娃们前往一个叫Institute of Perfection的地方探险那里的娃娃们都精致漂亮会在毕业北卡罗来纳恐怖角几年前因犯杀人罪而入狱的塞勒终于获释出狱与他真心爱恋的萝拉团聚萝拉的母亲玛丽埃塔不喜欢他们俩在一起决心把他们拆散因此当塞勒和萝拉去南方时玛丽埃一个锡兰农庄主的妻子不堪丈夫的木讷而移情别恋在经受了霍乱、季风和象群的侵扰后认识到丈夫才是自己最爱的人但奥利弗怂恿费雯・丽接受邀请尽管他自己没有接受担任男主角的邀请此时奥利弗自组的戏剧演出公司濒临
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