小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲开始了学习中医的历程但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划于是开始抓森里里的动物就在这时黑虎突然病倒并且很严重小熊猫源克最后用针灸终一年前义刚服装有限公司职员黄丽丽服毒自杀公司老板钟义刚突然血栓不能说话一年后黄丽丽的男友崔大亮却见到了惨死的黄丽丽向他索命!难道这真的是传说的借尸还魂?一年后钟义刚的女儿钟晴她鬼使神1938年日军侵略者占领了邯郸后在邯郸肆意虐杀百姓并大规模修建炮楼一位名叫碾子的12岁少年在亲历了日军的暴行后化悲伤为力量暗自和比他大7岁的媳妇傻凤与日军、汉奸斗智斗勇最终在共产党八路顺利升入高中的少年富樫勇太（福山润 配音）在初中时代曾是暗黑系的中二病患者当年他自称黑炎之主人自我感觉良好地度过了无厘头的中学生活但是此刻他“痛改前非”将这段经历看作不堪回首的耻辱过去为此甚
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