年轻的朋克范育德与何超琼有染何超琼不幸嫁给了乏味的中年办公室经理何新乘警长战玉接到上级命令协查犯罪嫌疑人秦得民秦得民经过乔装改名乘列车出逃惯偷雪入银碗也悄悄登车准备窃取财务而始终暗地跟踪的银匠不知是敌是友战玉等人在列车上又面临着新的考验上世纪四十年代加州理工学院终身教授钱学森因为美国兴起的反共言论而备受打击他的尖端技术研究被迫中止并被责令出境钱学森心系祖国归心似箭而意识到钱学森的巨大价值的美方又对其归国设置了重重障碍甚至以间谍罪逮捕钱学森最终宣告无罪的钱学森被长期软禁在家中钱学森写信辗转与祖国取得联系周恩来授命用11名美国战犯飞行员换回了钱学森吕菁生长在一个黑社会的家庭父亲吕龙在江湖上甚至有地位大哥娶妻生子然而风流成性二哥义火爆幸好二嫂为人冷静机智常从旁协助三哥勇娶了一个日本女郎做妻子鸡同鸭讲常产生笑话此外吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生摩擦而母亲与兰姨的关系良好吕菁一直在英国读法律结识石子傲很快就坠入爱河结婚后决定回港渡蜜月也因为她这次回来为吕家带来一场浩劫一天晚上当吕龙和两个儿子一起欣赏京戏时杀手掩至戏院内发生剧战二哥三哥护着父亲撤退结果中伏三哥和父亲当场丧命二哥亦身受重伤与此同时大哥与情妇偷欢时遇害……
《画皮郭敬明》影片属于青春片,该港剧讲述了：Rathmann,Saki联合演绎我国警方在某沿海城市载获一国际贩毒集团的毒品和密码光碟受亚洲金融风暴的影响香港房氏集团急需用钱便与南美贩毒头目卡尔联手他们劫走菲律宾警方抓获的贩毒成员占士抢走日本福冈银行的巨款在国际刑警组织的布置下中、日、菲、港三国四方国际刑警实施了quot;猎豹行动quot;终将企图夺回毒品和光碟的贩毒分子一网打尽中共特工侯文理受组织派遣潜入国民党军队参加过抗日战争、远征军和解放战争1952年因身份暴露被捕1958年牺牲他的妻子等候了近60年一直到她85岁去世仍然不知丈夫的生死两名警员到树林查案结果一名警员王国柱(李国麟)连人带枪失踪另一名警员高志伟(林家栋)平安而回失枪却接连牵涉不同的抢劫谋杀案重案组督察何家安(安志杰)受命调查此案多月毫无进展何家安决定找旧上司已退职的陈桂彬(刘青云)请教陈桂彬是破案天才手上从没破不到的案多年前因自切一只耳朵给退休的警司被认定患上精神病而被退职陈桂彬跟妻子张美华(林熙蕾)本已过着隐世生活何家安出现让陈桂彬才能得以发挥沉睡的心热炽起来妻子却当丈夫是疯子陈桂彬初次接触高志伟即认定王国柱已遇害高志伟就是凶手但杀人动机则有待调查何家安奇怪陈桂彬的判断陈桂彬说出自己有“看”到人内心阴暗面的能力还有看到人因犯错而“遗失了的人格”陈桂彬的办案方法奇特例如会重返案发现场扮演凶手和受害者去感受两者的心态意图找出动机过程不断的违规犯戒为何家安带来不少麻烦最后更不发一言夺走了何家安的配枪陈观泰饰演的大哥成为了义气而重出江湖向恶势力挑战；期间揭发一宗大骗局……斗智斗力的过程中他的妻子及伙计相继被杀害大哥复仇之后巧妙避过了警方的线眼再度退隐江湖……