故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移历尽重重艰难终于回到大部队的故事明末时期巡抚魏拯整日花天酒地、纸醉金迷一方百姓生活在水深火热之中魏女秋兰早年丧母自幼习武长大后与武师丁守忠相爱魏拯闻讯将丁逐出魏府丁在好友秦一贺巧计相助下与秋兰结为秦晋之好沉迷女色的电影讲述了发生在宝清县龙头镇这里虽然远离城市的喧嚣但社会治安经常出现问题地痞、村霸、盗窃分子互相勾结将这一带搅得民不聊生从而积压了多起未破的案件上级特任命李义福任这个辖区的派出所所长从此当年以“小李飞刀”的绰号名震江湖的李寻欢（狄龙 饰）迄今沉寂已长达十个年头谁知近来二十年前横霸江湖的梅华盗的再度出现而且传言这一切皆为李寻欢所为为了给自己正名同时也为了见一见一直挂念的表妹林诗音在报馆任职的骠叔（董骠 饰）因为工作的关系带着全家到加拿大工作一家五口都全身心投入新环境新生活中骠叔却因得罪上司被解雇了由于大女儿、二女儿（李丽珍 饰）已开始了学业他唯有带着妻子骠婶（沈殿霞 饰）少年尤斯图斯的父母都是研究自然与环境的科学家常年奔波在外后来在一次考察中不幸遇难留下的唯一遗物就是一盘他们临死前录制的录像带指明事情跟一座诡异的城堡有关为了查明事情的真相尤斯图斯和他的两个小明朝大将军贺英利用时空金球终于重返明朝与锦衣卫兄弟萨獒获悉了倭寇和朝廷奸党之间足以倾覆皇权的密谋绵延400年的惊天危机一触即发贺英也在红颜知己小美的帮助下开始了抗倭锄奸和保护族人的战斗
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