10个故事分别为：在黄河上游一个叫曹家沟的山村里大名鼎鼎的曹家皮影戏传到著名皮影大师曹国文的头上已经是第三代而皮影艺人则是人们羡慕和崇拜的对象在此背景下曹皮影和漂亮、纯情的姑娘赵青青相爱遭到青青父亲的坚决反苍井（苍井空饰）早年援交时曾被“仙人跳”并受到变态凌辱留下痛苦的记忆现在她是某变装沙龙的职员和一班姐妹轻松度日某日店长（绯田康人饰）的朋友クニ（远藤宪一饰）将店铺全天包下享乐然而这并非一一个挑衅的十几岁的男孩与父母即将离婚的挣扎面对一个千岁的女巫谁是生活在皮肤下并冒充隔壁的女人
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