进入了明治时代曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活谁知就在这一天倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史饰）将其请去原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也饰）当年被新政府背叛侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划大久保死后深感背负不可推卸责任的剑心只身上路在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤饰）还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇与此同时相乐左之助（青木崇高饰）、神谷薫（武井咲饰）、明神弥彦（大八木凯斗饰）、斋藤一（江口洋介饰）也相继赶往京都阴云密布的时代酝酿着一场席卷全国的风暴……本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编传在远古时代有一条恶龙为祸人间被降龙、寻龙、追龙、伏龙四大掌门联手将其封印于四颗龙珠之中各自保管一颗多年之后的明朝降龙派掌门万重山向另外三大门派发动袭击企图召唤恶龙伏龙派弟子暮成雪与追龙派传人女主角赵紫烟及寻龙派弟子男二号崔又生共同承担正义使命降服恶龙打败万重山昭和十一年武天下为著发扬中国少林武术远赴东瀛设馆授徒不料引来身为日本天皇侍卫的四大家族向其挑战武天下与四大家族之一千叶家之女铃子有情击败三大家族之后铃子不希望武天下与其兄千叶奔雷决战劝他回中国但武天下依旧接受了千叶的挑战将其打败并允诺千叶可以继续向他挑战甚至千叶后人都可以继续向武家后人挑战
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